В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди задержанных - молодая художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, а следствие активно работает с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её полным равнодушием, он увлекается общением с ней. История разворачивается через допросы и личные разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью.
Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить их дружбу, и знакомит Раевского со своим кругом. Молодые люди увлечены философскими дискуссиями, самопознанием и легким флиртом. Постепенно их испытания становятся более жесткими, а источники адреналина - опаснее. Незаметно появляется оружие, в шутку проливается первая кровь, и возникает идея создания "тайного общества", целью которого становится изменять мир. Группа выбирает броское название из каббалы: "Клипот".
