В небольшом и живописном городке Калязине, ничем особо не отличающемся от множества других, существует тайный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за долгие годы заточения, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — освободить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, решивший спасти своих родных и вернуть городу прежний облик, встает на пути колдуньи. Вместе с ним в этой опасной борьбе участвуют кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине начинается напряженная борьба за человеческие ценности — семью, любовь и право оставаться людьми.