Танцовщица и театральная актриса отправляется в Индию в поисках своей матери, оставившей её ради присоединения к секте. Постепенно она начинает теряться в ощущениях: то, что перед её глазами — это реальность индийских улиц или кулисы её театра? Маски, куклы, песни — всё это происходит на площади провинциального городка или же на одной из сцен Петербурга?