В 1983 году Юля Морозова погружена в изучение иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом, не подозревая, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Её внешность напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из засекреченного научного института. Команда контрразведчиков под руководством Волохова затевает сложную операцию, чтобы вычислить шпиона в оборонной сфере. Их план состоит в том, чтобы внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он обратит внимание на её сходство с его утраченной женой.